中国是云计算革命最受益者

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投资逻辑

　　制造链:短期，云计算集中建设和集中采购的方式将给中兴、华为这种大型的国内设备商带来市场优势；中期，中兴华为将在云计算关键技术、融合性的创新以及生产规模上的突破带来的综合竞争力优势；长期，云计算集中化、规模化、低成本的模式是中兴华为长期以来制胜的绝招，在全球通讯设备市场上演的中国设备商崛起大戏，将在云计算市场重演。对于国内行业应用/系统集成/运维服务厂商来说，其行业应用经验和本地化的服务优势将贯穿云计算变革的整个周期，能够抓住机遇迅速做大，提高自主关键技术比例、提高基于云架构的运营服务能力的厂商是优秀的投资标的。

　　服务链:IaaS 服务是电信运营商的机会；PaaS 服务是具有开放心态的互联网巨头的机会；SaaS 是小型的具有互联网基因的行业专家的机会。

　　投资组合

　　确定性组合:在云计算软硬件解决方案层面我们建议买入中兴通讯（000063），在行业应用/系统集成/运维服务层面我们建议买入华胜天成（600410），在IaaS 服务层面我们建议买入中国电信。SaaS/PaaS 标的重点推荐用友软件（600588）。

　　弹性组合:云计算平台提供商重点推荐浪潮信息（000977），在行业应用/系统集成/运维服务层面推荐中国软件（600536）和华东电脑（600850）。

　　基本结论

　　中国将是全球云计算革命的最大受益者:设备成本低、运营成本低将加速推进全球数据中心向中国转移，设备平台向中兴华为集中，同时云计算将加速推动我国软件产业从跟随到自主创新的跨越，系统集成及运维服务面临历史性机遇。

　　目前全球云计算已经由概念期进入导入期，受政策、行业标准、市场需求、重量级玩家和技术等多重因素的推动，国内云计算市场至2013年将超过1000亿元规模，年复合增长率高达91%；全球未来十年云计算将进入爆发式增长，市场规模有望扩大25倍以上。

　　云计算制造链:软硬件方案提供商的竞争焦点在于多元化的技术、融合性的技术创新、规模成本和市场协同能力；云计算行业应用的竞争焦点是集成能力、行业应用经验和运维服务。

　　云计算服务链:IaaS 领域的竞争焦点是规模成本、运营能力、销售途径、带宽资源和股东背景，同时IaaS 的成本终点是能源成本的，IaaS 服务商自身或者IaaS 设备供应商进军新能源领域将成为趋势；PaaS 领域的竞争焦点是用户数量、开发者数量、开放性、互联网经验、稳定性、战略及执行力；SaaS 领域的竞争焦点是盈利模式、行业经验、细分行业选择、服务稳定性、创新能力和互联网基因。

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