大屏幕拼接墙行业发展趋势及市场竞争格局

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一、拼接技术产生的背景
    中国经济从90年代进入高速发展的时代，在显示行业，传统的电视、监视器显示越来越不能满足用户的使用要求，从传统的单一、小画面到多、大画面，因此引领行业向多屏拼接方面发展，从尺寸、显示分辨率、拼接缝隙有着很大的进步！
    二、拼接技术的发展
    中国大屏幕拼接市场已有十余年发展历史，首先登场的玩家是背投影拼接，背投影拼接以其大尺寸无缝拼接技术以及成本优势而屹立不倒，期间，背投影技术也从CRT逐步过渡到了DLP/Lcos技术；随着2005年Orion的MPDP技术的问世，平板显示拼接终于有了一席之地，但是受限于整体PDP产业的凋零及其相对较高的成本，规模始终未有大的起色；而LCD显示技术虽然在零售领域早已占据主导地位，但由于其拼接缝大于10mm，在拼接市场的竞争力一直处于相对弱势，6.7mm的第三代DID LCD产品的上市，无疑宣告了大屏幕“无缝拼接”三强终于齐聚首，有望在竞争中共同开创拼接市场的“大场面”。经过十余年的发展，随着整体成本不断下降、技术不断升级和完善、应用领域不断扩展，大屏幕拼接市场已经进入快速成长期，据奥维咨询（AVC）《中国大屏幕拼接市场研究报告》显示，2008年中国市场规模约为25.1亿元，2009年虽然遭遇经济大环境的影响，预计仍将增长17%左右，市场规模将达29.4亿元。市场的成长主要得益于国家对能源、交通等基础建设的大规模投入，以及09年全运会、10年世博会、亚运会等大型赛会事的拉动。随着大屏幕拼接系统在诸多领域的监控指挥/调度、公共显示等应用方面发挥出越来越大的价值，以及国家信息化、新型工业化化建设和管理应用水平的不断提高，未来3～5年，大屏幕拼接市场将继续保持20～30%左右的稳定增长趋势。
    三、目前拼接技术和产品现状
    1、大屏幕拼接墙的系统架构
    主要分为如下四个部分    1）拼接墙显示单元：即DLP/LCD/PDP显示终端设备，一般有2×2、2×3、3×3等多种拼接形式，当然显示单元也包括相关的拼接箱体和支撑件等。    2）拼接墙处理器部分：处理器是拼接墙的核心，是将一个完整的图像信号划分后分配给视频显示单元，完成用多个普通视频单元组成一个超大屏幕动态图像显示屏。电视墙处理器可以实现多个物理输出组合成一个分辨率叠加后的显示输出，使拼接墙构成一个超高分辨率、超高亮度、超大显示尺寸的逻辑显示屏，完成多个信号源在屏幕墙上的开窗、移动、缩放等方式的显示功能。    3）拼接墙接口设备部分：包含音视频、VGA、网络、控制接口，主要连接各类输入及输出设备，对拼接墙的显示内容进行控制和编辑。    4）拼接墙软件部分：管理控制软件来实现拼接墙的画面显示及各种功能，以及显示内容的编辑处理，甚至是内容的在线更新。
　　　大屏幕拼接三大技术的基本系统架构是类似的，但LCD和PDP的拼接系统在拼接处理器、多屏卡等处理部分相对DLP要简单些，这主要得益于LCD、PDP显示屏本身带有信号处理功能。
　　　2、大屏幕拼接市场进入快速发展通道
    经过十余年的发展，随着整体成本不断下降、技术不断升级和完善、应用领域不断扩展，大屏幕拼接市场已经进入快速成长期，据奥维咨询（AVC）《中国大屏幕拼接市场研究报告》显示，2008年中国市场规模约为25.1亿元，2009年虽然遭遇经济大环境的影响，预计仍将增长17%左右，市场规模将达29.4亿元。市场的成长主要得益于国家对能源、交通等基础建设的大规模投入，以及09年全运会、10年世博会、亚运会等大型赛会事的拉动。
　　　随着大屏幕拼接系统在诸多领域的监控指挥/调度、公共显示等应用方面发挥出越来越大的价值，以及国家信息化、新型工业化化建设和管理应用水平的不断提高，未来3～5年，大屏幕拼接市场将继续保持20～30%左右的稳定增长趋势。
　　　3、大屏幕拼接细分市场应用广泛
    大屏幕拼接产品从最开始较为狭窄的专业级、高端的应用（如广电、电力、电信领域等）已经扩展到今日的覆盖公共管理、民生、能源、工业、商业、娱乐等几十个细分应用领域，只要需要超过100英寸的高品质、持续工作的显示画面的场所，都是大屏幕拼接产品的舞台。奥维咨询（AVC）大屏幕拼接研究体系中，依据应用特点将数十个细分领域划分为10大细分行业。能源及资源、公共交通、公共安全及管理、通信及广电这四大领域是大屏幕拼接市场的最重要的细分市场，合计比重近60%。这些行业一方面由于其监控指挥、调度、及公共信息显示等应用较为重要和频繁，以及国家宏观经济政策的支持和大规模投资的拉动，都对大屏幕拼接系统产生了巨大的需求。这些行业对于大屏幕拼接系统的需求特点是整体屏幕尺寸大，高清晰度，多信号源的接入和切换，以及系统运行稳定。公共场馆系统、教育及科研系统、金融及商业等行业对于大屏幕拼接的需求规模虽然还不算太大，但未来有非常好的增长潜力，这一方面将得益于这些行业信息化建设的持续投资，一方面也是由于大屏幕拼接系统将为他们带来更多的便利、效率的提高，乃至商业利益。
大屏幕拼接市场从尺寸规格维度可以划分为150”以上和150”以下，150”以下的拼接系统常应用于采购预算相对较小，系统应用较为简单，以及信息量、数据量相对不大的场所，一般为40英寸级的2×2，3×3，或者60英寸级的2×2拼接；而能源及资源行业、公共交通管理这样的领域则由于系统应用复杂，而多采用150”以上的规格（比如60英寸级 3×3），150”以上规格的市场比重超过了50%。
　　　　4、大屏幕拼接之专业性及高附加价值
1)高可靠性及易维护性
　　　　由于大屏幕拼接产品的应用环境较为严苛，很多应用都需要连续24小时不间断工作，那么系统的高可靠性显得尤为重要，比如对其工作寿命、系统稳定性、色彩及亮度的衰减、散热性能、防灼伤等方面的要求都比一般民用产品提出了更高标准的要求；也是由于拼接系统的应用环境，其系统应便于诊断故障和更换部件，以缩短维护时间，这就要求系统应尽量采用模块化、智能化设计来达到易维护性。    2）系统开放性及可扩展性    大屏幕拼接系统应遵循开放系统的原则，系统除了可以直接接入VGA、RGB、视频信号外，还应可以接入网络信号、宽带语音等，能随时对各类信号进行切换及动态综合显示，给用户提供一个交互式平台；系统应有增加新设备和新功能的能力，比如嵌入式箱体结构以及积木式拼接，使得硬件扩充变得非常简单。同时，软件也只需要进行扩容和升级就可以满足要求，而不必修改源程序。系统硬件和软件部分都能够方便的“与时俱进”。    3)画面更完整、更完美    一幅完整、完美的画面总会给人不同凡响的视觉，同时也能为监控指挥带来更多的实际效用。目前大屏幕拼接系统中多少都还有一些拼接缝存在，尤其液晶拼接系统的缝隙还不能令到用户完全满意，等离子和背投影大屏幕拼接要相对好一些， 还没有真正意义上的无缝拼接系统。另外，拼接系统的色彩表现能力、物理分辨率也都将影响整体画面的效果，目前90%以上的色彩还原能力及高清分辨率已成为主流趋势。随着大屏幕拼接系统应用中数据和视频等内容之复杂程度越来越高，如何把拼接成的系统画面做得更完整、更完美依旧是厂商们精益求精的追求目标。    4）针对性行业解决方案    随着大屏幕拼接系统应用领域越来越广泛，各行业的应用特点的差异性越来越显著，比如煤矿、电力等行业对各种监控的视频和数据之处理和显示最为重要，而国防、科研领域对虚拟仿真应用的需求也日趋强烈，而有些系统则强调信息显示和远程视频的综合运用。 面向不同行业提供针对性的解决方案已经变得愈加重要，解决方案的“行业专业性”也成为市场竞争力的关键因素之一。    5）卖方案而非卖产品
　　　　大屏幕拼接市场的业者，已经由最开始的硬件产品供应商，逐步变为方案供应商，向客户提供的包含显示单元、控制器、接口、软件的整体解决方案，并要能为用户提供定制方案设计、全程的技术支持，以及后期的维护和升级服务。这对大屏幕拼接系统供应商的综合能力提出了越来越高的要求，同时也形成了一定的行业门槛；而一个单纯的显示设备才需2～3万元，但形成解决方案后，平均一个设备将要达到4～6万元，其附加价值可见一斑，行业毛利率更是在25%以上，这也是越来越多的家电/IT厂商、系统集成商纷纷加入大屏幕拼接市场的主要动力。
　　　5、市场竞争格局　　市场竞争格局将越来越激烈，产品价格也会面临两级分化的局面。主要表现在以下几个方面　　A、市场竞争日趋激烈　　在竞争厂商层面，高端市场的竞争仍然由三星、BARCO和VTRON所主导，其竞争点表现为在提供高端产品的同时，还能结合用户系统化应用需求，提供个性化应用解决方案；　　在中端市场，参与竞争的企业则多为GQY、环宇蓝博、彩讯、真彩、乐博、巨洋等国内品牌，他们通过代理台达、捷扬等专业公司的机芯，自行选配屏幕、箱体、处理器组装系统，以低价冲击二线城市市场；　　经过多年的发展，部分业内企业如GQY、乐博、中达电通等厂商通过不断地技术进步、产品开发、案例积累以及营销网络的建设，市场影响力逐步增大，在局部市场形成了一定的市场影响力。　　B、产品更趋多元化　　自2009年三星7.3mm超窄边液晶拼接墙产品问世以来，连同MPDP产品和DLP产品，成为在大屏幕拼接墙市场主要的三大技术产品，虽然三种产品各自有一定的市场区隔（如LCD主要目标市场为视频监控、信息展示等应用；MPDP则更多应用于电力、公安和企业信息发布；控制室市场则是DLP产品的传统市场），但大部分目标市场相互重叠，用户直接面临着显示技术的选择。在液晶拼接产品价格的拉动下，行业产品价格面临一定程度的整体下滑，处理器、软件以及行业解决方案的成本占比将会更高，而显示设备的成本占比将下降。　　液晶拼接产品的拼缝在明显改善后，因此在控制室市场很有影响力，其消除拼缝的预期和诸多跨国企业的参与，为其赢来可观的市场预期；MPDP拼接产品的寿命、环保及色彩均匀性等问题一直为人所诟病，为数有限的市场投入和行业培育使其处于进退维谷的处境；DLP产品尽管存在体积庞大，亮度和饱和度不足等问题，但因其成熟稳定的产品、完善的产业链以及大量市场投入，使得DLP在很大程度上仍然占据一部分市场。随着LED光源产品的推出，在很大程度上改善了色彩饱和度的问题。　　
　　　四、未来的发展趋势
　　　　目前大屏拼接使用的显示单元主要有DLP 背投、等离子显示器、液晶显示器三种。
　　　　DLP背投拼接目前国内主要以威创为代表，还有中达电通、中电视讯、安比、九鼎等一些公司也是专业的DLP拼接供应商。
　　　　DLP相对于其他两种拼接的优点在于其拼缝小，操作维护简单。但是其缺点也是显而易见的：譬如体积与重量过大，各项关键技术指标均远不及液晶和等离子，其最大的缺陷就是运行成本高：且长时间不间断工作更会加快DLP背投灯泡老化速度，背投灯泡只有几千小时寿命，如果一天二十四小时运行，几个月便需要更换背投灯泡，给用户带来不小的运营开支。
　　PDP等离子拼接目前以韩国欧丽安的MPDP为代表，因为其他普通的等离子拼接在市场上并不多见，所以这里不作描述。
　　  欧丽安的MPDP由于其拼缝小，厚度薄，而获得许多客户的青睐。但是其缺点也很令人难以忍受：除了耗电量与发热量很大，还有严重灼伤现象，并不适宜用于长时间显示静态监控画面的环境。而且用于拼接之后，整机温升更高，致使设备容易烧毁。其分辨率也令许多用户诟病：只有853×480，甚至低于电脑显卡未安装驱动时的800×600，近距离观看几乎难以忍受。
　　　　  LCD液晶拼接目前以韩国三星的DID为代表，还有大华、海康、乐博、TCL等一些公司也是专业的LCD拼接供应商。
　　虽然拼接市场上还有SHARP、LG、NEC等品牌，但是DID以其优良的性价比在LCD平板拼接技术中一枝独秀，其厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等优点，而且其画面细腻、分辨率高，各项关键性能指标的优秀表现，已使它成为发展主流，前景看好。
　　作为拼接显示终端，LCD有上述优点，作为拼接显示单元，占有很大的市场份额和客户满意，那就是目前其拼缝已经在控制调度可以接受的范围内，其综合拼缝达到6.7MM完全不影响视觉和显示效果，在这三种拼接显示单元中虽然是最大的，但是却是很多用户的第一选择。
　　  下表将目前市面上这三种显示方式的基本性能指标进行比较。
性能指标        液晶(DID)         背投(DLP)        等离子(PDP)
亮度        500～1500/m2         中间≤500cd/m2
四角≤250～300cd/m2        640～1000cd/m2
对比度        1000:1～3000:1        300:1～500:1        3000:1
分析：        亮度和对比度是显示设备的两个重要指标。等离子这两个值偏高，是因为 其测算方法不一样。如果使用美标 ANSI 测算，用同一幅图上的黑白色作比较， 等离子与液晶参数相同
色彩饱和度        95%(DID 屏)        较低        90%
分析：        色彩饱和度越高，显示出来图像越艳丽。
亮度和色彩一致性        DID 屏亮度和色彩一致性达到95%以上        较低        PDP 屏亮度和色彩一致性达到90%以上
分析：        DLP背投由于色轮和灯泡的衰减不一致，很难保证一致性。
分辨率        1366x768(40 英寸 )        1024x768(50英寸 )        852x480(42 英寸 )
分析：        分辨率决定画面的清晰程度，液晶显示器的分辨率相对较高，画面更细腻， 可显示更多内容。
功耗        200w(40 英寸 )        300～500w(50 英寸 )        500w(42 英寸 )
分析：        液晶的发光效率高，功耗相对较低。
寿命        50000 小时 ( 背光 )        5000～6000 小时 ( 灯泡 )        5000～10000 小时( 屏幕)静止高亮度画面仅有5000小时
分析：        液晶和背投的寿命都只与发光部分相关，使用到期后更换背光灯管或者更换灯泡即可。但是等离子的寿命与屏幕有关，使用到期后只能报废，无法维修。
灼伤        不会灼伤        基本不会灼伤        灼伤严重
分析：        灼伤现象表现为当静止图像停留在一个位置较长时间以后，会在屏幕上留下阴影。液晶与投影的显示原理决定了屏幕不会灼伤，但是等离子灼伤现象比较严重，这完全是由等离子气体发光原理造成的。
体积        轻薄        厚重        轻薄
分析：        等离子和液晶均属于平板显示，厚度小 。
拼缝        有        较小        较小
分析：        液晶的背光部分在屏幕侧面导致液晶拼接有一定缝隙，使用 LED 背光后，液晶拼缝与背投、等离子相当。
　　  LCD拼接单元寄托了大屏拼接业内所有人士的厚望，毕竟大屏拼接系统的发展趋势已经很明显:那就是在拼接墙上可以不受限制地显示多路高清晰动态画面！其中显示单元要想进一步发展，高清晰，细拼缝，轻薄低功耗是发展方向；而这三种显示单元中，只有LCD能承担这一重任。目前三星已经推出综合拼缝为6.7MM的拼接屏。这一重大突破已经给MPDP和DLP拼接带来巨大的冲击，目前三星研发出5.3毫米的55寸液晶拼接，已经上市。MPDP和DLP要想继续生存，在不能大幅提升技术性能指标的前提下，只有大幅降价应对。
　　  国际国内各大企业也在液晶拼接上发展，LG，NEC，夏普；甚至DLP国际企业：巴可、GQY、威创等；MPDP中国总代等等企业都在研发组装以三星的6.7mm面板为主的液晶拼接，从这点可以看出：要在未来一年内推出拼缝小到两毫米以内的液晶拼接显示单元。倘若此计划真的得以实现，拼接行业的割据将彻底改写，PDP和DLP将从拼接市场退出，LCD拼接将一统天下。